【智能终端】TrendForce集邦咨询：2021年智能手机发展与存储市场趋势分析

11月12日，在由TrendForce集邦咨询主办的“MTS 2021存储产业趋势峰会”上，集邦咨询资深分析师黄郁琁围绕移动存储器、手机关键原件以及5G趋势，分享了2021年智能手机发展与存储市场趋势。

移动存储器

目前智能手机仍然是市场中消耗DRAM最多的一个项目，未来三到五年之内仍将维持这种状态。不过值得注意的是，随着服务器市场的快速提升，会出现与智能手机争夺产能的状况。

从整体的供给来看，明年的市场无论是服务器还是智能手机、NB部分，需求都处于增长态势。

从智能手机来看，今年大概会衰退11%左右，明年的增长会落在4%~9%这一区间。黄郁琁认为，具体的增长情况主要看未来疫情走向，倘若疫苗没有研制出来并大规模应用，疫情很可能会第二波，第二波的在全球爆发，智能手机增长将会落在4%左右，如果疫情持续向积极方面好转，增长将会落在9%左右。

随着明年服务器、智能手机以及PC 的增长，会带来需求的变紧，尤其是下半年，价格会随之稍涨，具体涨幅多少主要取决于明年三大领域的增长幅度。总之，明年下半年基本上会出现供不应求，然后会出现涨价的状况。

DRAM移动存储器的供给格局，明年不会出现大的改变，仍然是以三星为主，美光、SK海力士为辅。

智能手机关键元件

在智能手机关键零件的配置方面，明年主要围绕四大主轴展开，分别是：面板、摄像头、指纹识别、存储。

明年面板的变革上还将围绕着全面屏展开；其次是刷新的帧数，目前主流的仍然是60Hz和90Hz，明年90Hz会变高，120Hz也将会随之展开；第三点是随着工艺的演进或者是成本的下降，明年的折叠屏市场还会存在，只不过市场会不会扩大主要取决于技术，用途和制造成本。

在摄像头方面，主要受到三个方面的影响。以未来手机搭载摄像头的数量会越来越高，三到四颗甚至五颗会成为常态。第二点是未来像素要求原来越高。第三点是随苹果在iPhone12 pro max上面加了一个ToF的功能，未来ToF的议题会被带起来，但关键还是终端应用是什么，AR、VR在什么时候能被广泛应用，这才是明年ToF能不能成长的关键性因素。

在指纹识别方面，还是朝着电容式和光学指纹识别两个方面推进。电容部分，侧面电容的比例正在不断增加，屏下光学指纹识别也会成长。

存储方面需关注两点：第一个是未来手机上存储芯片的容量将不会下降，反而是会越来越大，短期来看，至少明年的容量与今年持平，但长期来看，容量的增长将会是不可逆的。未来容量的增长将会依靠中低端手机驱动，所以随着时间的推移，存储方面未来将会呈现增长趋缓。

现在手机基本上都是12GB、16GB的内存，再往上增长就会出现浪费，除非有新的功能或者技术的出现，带动DRAM的增长。随着中低端手机摄像头的增加，对DRAM也有一定的拉动作用。此外，在另一个存储部分，存储速度提升，带来一些耗电等等方面的影响，今年有LPDDR5的加入，明年还会得到提升。以上四点都和晶圆产能紧缺紧密相关。

如果明年每个领域都出现增长，那市场上对于这些芯片的需求就会变得很强劲，从而导致明年出现缺货状况比今年更严重。黄郁琁表示，智能手机能不能达到预期增长，将会直接影响全球晶圆代工产能的供求。

目前的LPDDR5由于是今年第一季度才出货，尚处于试水阶段，主要还是应用于旗舰机上。现在因为存在有价差，品牌方会考虑成本的支出的问题，所以会减缓LPDDR5的渗透。如果以一句话来形容明年的LPDDR5的渗透表现，其实就是价格跟现在主流的LPDDR相持平。

当前中低端智能手机都在使用LPDDR3，这一部分市场目前还比较大。但是随着厂家对LPDDR3的供应的减少，到今年年底就只剩下一些待交未交的客户订单，这些订单一旦交付完成之后，明年LPDDR3的供应将会减少，虽然有一部分固有使用者，比如部分笔记本电脑仍在使用LPDDR3，这些导致LPDDR3不会最终消失，但是总体市占率是在一步步下行，未来主流的会以LPDDR4为主。

如果有企业还在使用LPDDR3，尤其是在智能手机上面，肯定要做一些防患于未然的准备，比如说和三星、南亚签一些长单。

市场奏效5G主旋律

5G是接下来智能手机市场的主旋律，今年5G手机将会有19%的增长表现。预计明年将会翻倍，市占率达到37%左右。同时，明年的全球5G手机销量将会达到5亿只。

不过，黄郁琁认为，5G手机的研发与生产也导致品牌方将面对更大的成本支出，所以如何平衡4G与5G的关系，对于品牌方来说是一个严峻的考验。

再者，5G的需求几乎是4G的2到3倍，如果5G能如预期的成长，今年2亿多台，明年上升到5亿台，明年供应链供应能力能否经受得住考验，比如手机摄像头的增加，屏下指纹的向中低端手机的推进，这些都影响着明年手机的发展，以及品牌方市占率的变化。

封面图片来源：拍信网